艺术培训行业深度研究:需求旺,政策推,市场散,前景大

 新闻资讯     |      2021-08-25 10:27
本文摘要:多维因素推动艺术培训需求快速增长1)国民收入连续增长为教育开销提供富足动力,庞大适龄人口提供大量潜在受众,80/90 后家长注重素质教育为少儿艺术培训市场带来红利。2)国家教育革新升级,素质教育重要性提高,艺术教育受国家政策支持,多地域美育纳入中考计分并将逐步推广至全国,将有效激活非学科培训的存量市场。3)高考竞争加剧,艺考人数激增,招录难度加大,引发艺考培训付费刚性。

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多维因素推动艺术培训需求快速增长1)国民收入连续增长为教育开销提供富足动力,庞大适龄人口提供大量潜在受众,80/90 后家长注重素质教育为少儿艺术培训市场带来红利。2)国家教育革新升级,素质教育重要性提高,艺术教育受国家政策支持,多地域美育纳入中考计分并将逐步推广至全国,将有效激活非学科培训的存量市场。3)高考竞争加剧,艺考人数激增,招录难度加大,引发艺考培训付费刚性。

4)引发新兴工业兴起动员就业结构变迁,美术、影视、数字媒体艺术人才缺口大,薪资待遇高,相关报考专业热情随之高涨,艺术培训市场随之受益。5)我国课内艺术教学资源不足,催生校外艺培市场,国家立法勉励民办艺术培训机构。艺术培训市场规模大,机构小而散待整合2019 年我国艺术培训市场规模约为 2150 亿元,培训类目以音乐、美术、舞蹈为主,其中少儿艺培市场占据最主要份额,艺考培训、成人艺培划分占据第二、第三。

1)我国幼儿园至初中在校生人数超 2 亿,少儿艺术培训市场规模近千亿,少儿艺术培训周期长,未来随渗透率及客单价提升规模有望翻倍。2)2019 年我国艺考人数超百万,培训市场规模凌驾四百亿,其中美术培训占据压倒性优势,艺考培训机构众多,价钱不透明,乱象横生。

3)成人艺术培训市场参培率受限,但随美术技术培训、留学美术培训等需求提升,媒体文化等元素影响,未来具有发展潜力。艺术培训市场空间辽阔,品牌化、精而专的机构将脱颖而出1)品牌化企业将在艺培市场竞争中抢占先机。一方面,品牌化机构具有更强的获客能力,有能力提供越发优质的服务;另一方面,加盟商也希望通过品牌加盟提升竞争力。

2)同时,小而美、精而专的中小型艺术培训机构也能以优质的内容、差异化的产物,在区域规模内形成较好口碑,通过产物和教学驱动的路径突围。1. 多维因素推动艺术培训需求快速增长1.1. 国民经济增长+庞大适龄人口+8090后家长看法改变, 为艺培提供坚实消费基础住民可支配收入连续提升为教育开销提供富足动力。革新开放以来,我国经济生长水平连续提升,国民收入、可支配收入不停增加,为艺术培训行业提供坚实的消费基础。

2019年,我国城镇住民人均可支配收入达 42,359 元,同比增速为 7.9%,保持稳定增长态势。我国城镇住民不停增长的收入水平为教育等消费市场提供富足动力。

同期,我国城镇住民人均教育文化娱乐服务支出达 3,328 元,同比增速为 11.9%,高于往年水平。义务教育免费导致校内教育费支出不高,校外支出占比可达三分之一 ,为艺术教育支出提供富足空间。

家庭教育支出一般可分为学杂费等校内支出和学科培训、艺术培训等校外支出。因为义务教育免费的原因,在基础端的教育家庭支出占比不高。北京大学中国教育财政科学研究所《2017 年中国教育财政家庭观察》观察显示,在义务教育阶段家庭在校外的教育支出占比教育支出比例较高,小学阶段为38.3%,初中阶段为32.5%,普高阶段为26.7%,总体约为三分之一左右。凭据智研咨询,大多数的家庭教育支出有 30%-50%用以支付子女的非义务教育性支出,艺术教育支出占比约 15%-20%之间。

我国幼儿园至初中在校生数量多,80/90 后人口基数大 , 潜在受众多。1)少儿艺术培训主要针对幼儿园、小学及初中阶段学生。凭据教育部数据,2019 年我国幼儿园至初中阶段在校生人数约为 2.01 亿人,同比增速 2.31%,多年保持低速增长,少儿艺术培训市场受众庞大且稳定。

2)艺术高考培训和成人艺术培训主要针对 18 岁以上的成人。我国 80/90 后人口近 4 亿,虽然现在我国艺术培训与蓬勃国家相比仍有较大差距,但未来随着消费升级、审美升级,艺考培训和成人艺培都具备一定的增长空间。

二胎政策带来市场扩容,基础端艺术教育市场收益。随着二胎政策的全面开放,每年将带来 500-600 万的新增出生人口,预期儿童从 4 岁开始最早的艺术早教,根据现阶段城镇人口(城镇人口根据最新数据 49.68%计)的举行艺术教育 85%的比率测算,取中位数,预期每年将为整个基础端艺术教育市场带来 96.57 亿的市场扩容。新生代家长文化素质提高, 少儿艺培因此受益。

一方面,80、90 后新生代家长的文化素质水平整体进一步提高,素质教育理念越发普及。艺术培训可以提高胆子、增强自信、造就良好的气质,少儿艺术培训市场因此受益。另一方面,选秀节目、少儿电视节目的生长引发了孩子及家长对于音乐、舞蹈的学习热情。凭据睿艺《2018 年中国家庭素质教育消费陈诉》观察数据,65%的家长会选择艺术类教育作为素质教育偏向,艺术类教育成为最受接待的素质教育,艺术教育培训市场规模也在不停扩张。

现在,无论是一线都会还是不蓬勃地域的乡镇家长都努力地将少儿送往各种艺术培训机构学习。凭据智研咨询,我国每年到场各种艺术培训的青少年儿童凌驾 1 亿人次。1.2. 艺术类科目纳入中考引发培训市场需求随着国家教育革新的全面升级,素质教育有关政策的不停调整,国家升学引导优化学科结构与比重,素质教育重要性获得提高。

早在 2002 年,教育部颁布《学校艺术教育事情规程》就指出:“艺术教育是学校实施美育的重要途径和内容,是素质教育的有机组成部门”。2015年5月,教育部又出台了《中小学生艺术素质测评措施》、《中小学校艺术教育事情自评措施》、《中小学校艺术教育生长年度陈诉措施》,将艺术素质纳入学生综合素质档案。艺术教育作为素质教育的重要部门,受国家政策的支持和勉励并不停规范生长,多地域试点中考美育计分。江苏、河南率先将音乐、美术考试纳入中考规模,并明确划定了音乐、美术考试分数计入中考总分,艺术教育开始逐步走上“系统和规范化门路”。

2020 年 年 10 月 月 15 日,国务院办公厅印发《关于全面增强和革新新时代学校体育事情的意见》和《关于全面增强和革新新时代学校美育事情的意见》,要求 学校 深化教学革新, 开齐开足上好美育课, 并 推进评价革新。文件提出:1 ) 学校美育课程以艺术课程为主体,主要包罗音乐、美术、书法、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等课程。义务教育阶段富厚艺术课程内容,在开好音乐、美术、书法课程的基础上,逐步开设舞蹈、戏剧、影视等艺术课程。

注重引发学生艺术兴趣和创新意识,造就学生康健向上的审美趣味、审美格调,资助学生掌握 1 至 2 项艺术特长。2 ) 严格落实学校美育课程开设刚性要求,不停拓宽课程领域,逐步增加课时,富厚课程内容。

义务教育阶段和高中阶段学校严格根据国家课程方案和课程尺度开齐开足上好美育课。高等教育阶段将公共艺术课程与艺术实践纳入学校人才造就方案,实行学分制治理,学生修满公共艺术课程 2 个学分方能结业。

勉励高校和科研院所将美学、艺术学课程纳入研究生教育公共课程体系。3 ) 把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及到场学校组织的艺术实践运动情况纳入学业要求,探索将艺术类科目纳入初、高中学业水平考试规模。

全面实施中小学生艺术素质测评,将测评效果纳入初、高中学生综合素质评价。探索将艺术类科目纳入中考革新试点,纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目,依据课程尺度确定考试内容,使用现代技术手段促进客观公正评价。我们认为,中高考指挥棒将较大水平影响全国中小学校学习及考评体系,纳入中考加分将有效激活存量市场,直接提升需求刚性及付费意愿。

此外政策对非学科培训机构羁系相对宽松,预计体育、美育、艺术等相关公司或有新一轮生长。1.3. 艺考难度加大提升参培刚性,新兴工业动员专业人才需求艺高是针对艺术特永生的高考形式,是指学习艺术专业而且到场普通高考。从项目分类来看,艺术类高考分为服装演出和模特专业、美术专业、演出专业、音乐专业、播音主持和编导专业、舞蹈专业、书法专业七大类。

到场艺术高考的学生在到场最终的文化课考试前,先到场各省、各专业院校组织的美术、音乐艺术类专业考试。在取得及格证后,可以作为艺术生到场高考,综合专业课和文化课分数作为高考总结果。一般可以比普通考生以较低的文化课分数加专业结果进入较好的大学。

高考人数不停攀升,竞争压力加剧,促使学生选择艺考冲刺名校。据中国教育网数据,2020年全国高考报名人数再创新高,到达 1071 万人,较去年年增加 40 万人,同比增长 4%。

高考竞争压力依旧严峻,不少考生选择通过艺考来进入更好的院校。艺术类院校和专业富厚,为艺考生提供了更多的选择空间,我国每年艺考人数超百万。根面临严峻的高考竞争压力,随着美术专业可选院校的富厚化,美术生就业偏向的多元化,越来越多高中生选择艺考来争取名校。2019 年,我国高考人数 1031 万人,艺考人数 104万人,艺考人数常年保持在高考人数的 10%左右。

现在我国中小学阶段的教育体制还无法满足对考生到达艺考的需求。高中学校更注重文化课教育,美术教学在师资课时配备、教学技术等方面相对单薄,美术艺考生往往需要通过专业的艺术培训机构来提升专业课能力。总体来说,我国现在的教育机制决议了中小学阶段较难提供适合艺考造就的课程设置和教学体制,为艺考培训市场提供了生长空间。

艺考难度扩大倒逼艺考生到场校外培训。全国知名艺术院校热门专业火爆,报录比居高不下。2018 年 12 月教育部划定,除特别批准外的高校,2019 年高校美术学类和设计学类专业一般不组织校考,2020 年起使用省级统考结果,不再组织校考。

全国九大美院 2019 年平均录取率仅 2.3%,艺考竞争压力进一步加大。进入头部艺术院校竞争猛烈,艺考培训需求恒久存在。在就业结构变迁及消费需求导向的驱动下,恒久来看艺术教育的普及与推广是局势所趋,艺术培训行业生长前景良好。

我国新兴工业兴起动员美术类人才需求, 美术专业学生就业面拓宽, 薪资待遇不停提升,相关专业报考热情随之高涨。随着人们对视觉体验尺度的不停提高,设计应用越发广泛,诸如游戏设计、动漫设计、文创设计等行业对美术类人才的需求连续扩大。好比游戏设计,涉及视觉艺术、场景、声效、道具等要素,需要大量的原画人才、2D 人才、3D 人才等。

凭据《2017 年游戏工业人才薪资观察陈诉》,2017 年游戏工业人才需求仍在不停增长,从业者平均月薪凌驾一万。新媒体行业兴起动员了对影视音乐演出类人才的需求。

1)随着传媒业的生长,媒体对演出类人才的需求量逐年剧增。近年来迅猛生长的文化工业,影戏、电视剧、广告等事业为影视演出专业的人才提供了种种各样的岗位,影视演出人才在选择岗位时有了较大的选择空间,就业前景很是辽阔。

2)抖音、快手等直播平台的兴起动员了对音乐演出人才的需求。凭据职友集的统计数据,2019 年音乐演出招聘职位 829.1K 个,比 2018 年增长了 10%。

盘算机技术的生长使得 艺术逐渐与盘算机技术 精密融合,具备艺术和技术的新型复合人才炙手可热。“数字媒体艺术”作为艺术与盘算机学科的高度融合的新专业,一连三年被列为失业量较小,就业率、薪资和就业满足度综合较高的本科绿箭专业,主要供职于各级电视台、影视动画制作单元、传媒与广告公司、互联网公司等热门行业。

数字媒体艺术人才是传统教育人才造就的空缺,又是新兴工业市场崛起的急需。据龙华网报道,停止 2018年,我国对数字媒体艺术人才需求的缺口每年约莫在 15 万左右。1.4. 课内艺术教学资源不足,国家支持勉励民办艺术培训机构我国教育体系多条理、多形式 ,素质教育是重要分支。

我国现在已经形成了多种条理、多种形式、学科门类齐全的教育体系,包罗早幼教、K12 教育(小学、初中、高中/中专)、高等教育(专科、本科、硕士、博士)、职业教育、素质教育、留学教育以及在线教育等多条理体系。素质教育是其中一个重要分支。素质教育促进德智体全面主动生长,社会对全面型人才需求动员行业生长。

素质教育以全面提高公民的思想品德、科学文化和身体、心理、劳动技术素质,造就能力、生长个性为目的,注重造就受教育者的态度、能力,促进他们在德智体等方面全面主动生长,注重缔造、学习、审美等全方面能力造就。随着社会对人才的需求改变和我国教育事业的生长,素质教育受到越来越多人的关注,并动员了素质教育行业的生长。现在,我国素质教育行业形式多元,包罗艺术教育、体育教育、STEAM 教育、生活素质、研学游学等。其中,艺术教育受众广,受关注度高。

我国校内体系艺术教育资源不足、师资气力缺额大、地域生长较不平衡。虽然国家越来越强调青少年德智体美劳全面生长,但受限于校内艺术教育资源相对不足以及传统的以考试和升学为导向的教学模式,部门中小学并未开设足够课时的艺术课程,艺术教学内容相对单一和单薄,难以到达家长及少儿对艺术教育的期望。凭据教育部《全国义务教育阶段美育师资状况分析陈诉》,现在美育师资缺额大的问题依然较为严峻,供需矛盾突出,区域差异、城乡差距较大。

美育资源设置还不平衡,师资队伍仍然缺额较大;协同育人机制还不健全,学校、家庭、社会多位一体的美育协同育人机制尚需进一步理顺。校内体系资源不足催生校外艺术培训市场,国家立法勉励民办艺术培训机构。

2016年11月7日,十二届全国人大常委会第二十四次集会审议通过了《关于修改<中华人民共和国民办教育促进法>的决议》(简称民促法三审修订),修正案自 2017 年 9 月 1 日起施行。民促法三审修订明确了:(1)艺术培训机构举行人可以依照公司法有关划定取得办学收益;(2)培训机构可以凭据市场调治自主收费,短期有望驱念头构业绩增长;(3)在税收优惠方面,凭据后续出台相关政策,艺术培训机构有望获得优于普通企业的税收优惠。2. 艺术培训市场规模大,机构小而散待整合2.1. 艺培市场整体规模大, 培训类目集中我国艺术培训市场规模大,受众广。幼儿园至初中阶段在校人数叠加高中艺考人群以及成年人的艺术培训需求,停止 2019 年,受众人数高达两亿多。

受我国住民收入增长,素质教育看法不停深入,社会对艺术人才的需求的增加的推动,以及现在校内艺术教育的不足,艺术培训参培率不停提高,我国艺术培训市场恒久保持高速强劲增长。远瞻智库数据显示,2019 年中国艺术培训市场规模为 2149.6 亿元,预计 2022 年将到达 2989.4 亿,三年的年均复合增长率为 11.6%。艺术培训是一种提高小我私家素质、修养的新兴教育, 其中 音乐、美术、舞蹈因显着具有提高小我私家素质及修养的作用,深受 成人 和孩子喜爱。

凭据远瞻智库数据,音乐教育和美术教育划分占据家长希望孩子接受的艺术教育类型的第一和第二名。音乐教育主要包罗声乐和器乐培训两大块,现在以少儿培训市场为主。美术培训包罗少儿、艺考和成人美术培训,现在少儿和艺考培训占据主导;现在,我国舞蹈培训主要细分为少儿舞蹈培训和成人舞蹈培训,少儿舞蹈培训仍是市场主流,可占到行业总培训人数的 60%以上。按受众年事可分为少儿艺术培训、艺术高考生培训和成人艺术培训 , 其中少儿培训占据了主要份额。

少儿艺术培训受众人群广,主要以兴趣为导向,学习培训周期具有较强的延续性,因而占据了艺培市场的主要份额。艺术考试培训受众相对较少,以升学为主要导向,需求刚性强,参培率高,平均客单价高;成人艺术培训受众宽大,但现在渗透率较低,未来具有很大的提升空间。

2.2. 少儿艺培市场规模大,一连性强,机构众多,竞争猛烈2.2.1. 少儿艺培市场近千亿,渗透率提升空间较大都会家长努力为孩子参报艺术培训课程,每年花费的艺培用度不少于 3 千元。凭据智研咨询观察数据,85%的都会家长会为孩子报名一门以上的艺术培训课程,每年花费在一个孩子上艺术培训上的用度 2000-5000 元的占比凌驾一半。以区间下限预计(2000 元以下区段取中位数),加权平均单价为 2996.2 元,约为 3 千元左右。

少儿艺培市场受众基数广, 常年保持高速增长。2019 年我国幼儿园至初中在校总人数凌驾2 亿,保持稳定低速增长,为我国少儿艺术培训市场提供了庞大稳定的受众群体。凭据远瞻智库的预计,2018年我国儿童艺术教育的市场规模约为 552 亿元,近5年年增复合增速为13.27%,以此增速预计2019年市场规模约为 625 亿元。

从市场空间上看,我国少儿艺术培训市场 仍有迁移的增长空间。凭据中国工业信息网,我国一、二线都会人口占比约为 25%。2019 年,我国幼儿园至初中阶段在校生 2.01 亿人。未来,随着素质教育的连续推进及人均教育文化娱乐消费支出的增长,预计少儿艺术培训的参培率及客单价另有很大的上升空间,推动市场规模逐步壮大。

2.2.2. 周期长一连性强少儿艺术培训具有一连性、周期较长的特点。少儿艺术培训主要针对幼儿园、小学及初中阶段学生提供教育内容与服务。从品类选择上来看,家长最希望孩子接受的是乐器、舞蹈、美术类培训,划分占 30.59%、26.91%、21.81%,在全部培训项目中占到近八成。凭据观研天下的数据,近几年我国少儿音乐培训保持 10%以上的高速增长,2018 年市场规模已经到达 184 亿元。

凭据智研咨询的测算,我国的少儿舞蹈培训规模略低于音乐市场,2018 年到达 135 亿元,近几年保持 6%左右的增速。2.2.3. 机构众多, 下沉市场待挖掘从供应上看,我国少儿艺术培训机构数量众多,市场到场者疏散。

凭据智研咨询,2017年我国少儿艺术培训机构数量约为 7 千家,数量众多,市场竞争猛烈。但现在还没有泛起市场份额较大的龙头企业,市场到场者疏散。一线都会少儿艺术培训相对成熟,市场渗透率不停往二三线都会下沉。

受经济水平、教育看法等因素的影响,我国家长为少儿选择培训内容时,更倾向于英语等对学习资助性较大的课程,相较于少儿英语培训,我国少儿艺术培训市场渗透率较低。在经济较为蓬勃的一线都会中,我国少儿艺术培训市场笼罩率在 30%左右,在二三线都会中笼罩率在 20%左右,三线以下都会笼罩率更低。未来,随着教育看法提升,我国少儿艺术培训市场另有较大生长空间。

2.3. 艺术高考培训需求刚性强,行业规范性有待提升2.3.1. 艺考培训市场超 400 亿,需求刚性大参培率高每年不停增长的艺考生为艺术高考培训缔造了稳定而持久的刚性需求,我国艺考培训市场规模保持高速增长。从市场规模上看,凭据观研天下的数据 ,2019 年我国艺考培训的市场规模到达 437 亿元,同比增长 14,4%,已经一连四年保持每年 14%以上的增速。2.3.2. 美术培训占艺考市场主要份额,美术类艺考生占半2019 年,我国艺术高考生凌驾百万人。

我们通过各省艺术统考一分一档线统计了河南、广东、山东、四川、湖南、湖北 6 个省 2019 年艺术统考各种科目报考的占比情况。这六个省份 2019 年普通高中结业人数位居全国前十,合计 2019 年高考结业人数为 298.37 万人,占全国 789.25 万人的 37.8%,其艺考人数漫衍情况或许能代表全国情况。

凭据 6 省官网宣布的统计数据,2019 年 6 个省份累计到场艺术高考的人数约 43 万人。其中,到场美术设计类艺考的人数占比到达 52.51%,占据压倒性优势,其次是音乐、广播电视编剧、播音主持。美术艺考参培人数多、参培率高,平均客单价高。

1)从生源上看,2019 年,我国到场美术联考的人数为 56.3 万人,同比增长 9.1%,为艺考培训市场提供富足生源保障。为了保证升学乐成率,除极个体专业性强的美院附中,美术高考生约 80-90%都市在考前到场培训机构。2)从客单价上看,培训平均客单价在 4-6 万元左右,包罗课程费、画材费等项目(住宿、饮食、交通等异地参培所需用度未盘算在内)。部门高端协议班、校长班的价位甚至可以到达 10-20 万。

美术类艺考培训教学方法成熟,相对易尺度化,适合考前突击,为其规模化生长奠基了基础条件。培训内容以专业课为主,文化课为辅,专业课考试准备周期一般从上一年的 6 月份开始到第二年的 2 月份竣事,历时 8 个月。凭据前瞻工业研究院数据,我国美术艺考培训市场规模从 2015 年的 76 亿元不停提升至2019 年的 154.8 亿元,年均复合增速 17.71%。预计 2022 年美术艺考培训市场规模为194 亿元。

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我们假设 2020 年艺考人数到达 120 万,其中美术考生占比 50%,参培率为 85%,平均客单价为 5 万元,则估算出的市场规模约 255 亿元。音乐是除美术外,报考人数第二多的艺考科目。报考音乐的艺考生一般具有音乐基础,至少具有一项音乐特长。

2018 年,我国音乐类艺考报名人数约为 13.9 万人,音乐培训工业的规模约为 69.5 亿元,同比增长 8.5%。传媒艺考区别于传统的音乐、美术艺考,通常指播音与主持类、编导类、演出类、摄影类等传媒亚艺术专业。相比起音乐美术,传媒艺考的规模无疑是最小的。

但得益于影戏市场的火爆、网络视频的生长等因素,市场对传媒专业的人才需求增多,传媒艺考未来的生长潜力也更大。2.3.3. 机构疏散 , 行业规范性有待提升从供应上来看,我国艺考培训机构众多,培训特性导致行业乱象横生。由于艺考具有专业特殊性和高度疏散性,因此艺考培训形式以线下为主,培训机构漫衍在全国各地,主要集中在高考大省及经济条件较好的省份。现在海内高考艺术类培训机构数量日益增长。

从2010 年的 3288 家,增长到 2018 年的 8623 家。由于艺考学校通常接纳食宿一体、集训中心的模式,客单价较高,价钱不透明,因此导致行业乱象横生,好比高额招生回扣等。

全国最大画室漫衍在九大美院周围,高度依赖名师招生,市场集中度低。现在全国规模内到场美术高考培训市场的机构众多,区域性特征显着,较多集中在经济蓬勃都会地域,专业艺考美术培训机构主要集中在九大美院以及其他拥有美术专业的大学周围,行业领先的培训机构都有自己的特色和亮点。从传媒培训机构来说,现在民办传媒培训机构疏散。现在的传媒培训机构主要可以分为没有资质的小作坊、有资质的教育咨询类公司和直属于教育部门治理的正规学校。

这些培训机构都市设立播音主持短期培训等系列的培训项目。现在海内凌驾 2000 名学生的培训机构还不凌驾 5 家,整个传媒艺考培训市场是比力杂乱的。2.4. 成人艺培参培率受限,细分市场发展潜力大2.4.1. 增长动力富足、 参培率低 , 未来生长潜力大社交需求催生成人艺术轻培训需求,设计专业学生需通过实训提升专业技术 ,成人艺培市场动力富足。

成人艺术培训主要包罗艺术职业技术培训、成人兴趣艺术培训、艺术留学培训等。随着经济的生长,人均收入水平的提高,越来越多的成年人为了满足社交、娱乐、陶冶情操等方面的需求,也到场了大量的艺术培训课程(轻培训)。

在职业技术培训上,由于部门艺术类院校师资配备不足、教学内容与社会应用不匹配,使得多数艺术类学生需要分外到场校外的职业技术培训来提升事情技术,这为成人艺术培训市场生长提供了需求支撑。现在我国成人艺培受限多,参培率低,未来生长潜力大。我国现在到场艺术培训人口约占总人口的 2.5%,远低于蓬勃国家 20%的渗透率,主要影响因素包罗我国住民的事情压力、子女的肩负、通勤未便等,其次差别区域教育资源的不平衡、收入差距的不平衡也限制了成人艺培市场的扩张。2.4.2. 美术和舞蹈培训小有规模,前景可期从细分市场来看,成人美术和成人舞蹈培训小有规模。

成人美术培训主要包罗成人兴趣美术偏向、职业美术偏向,主要授课工具包罗高等院校或职业院校的美术专业在校学生、有职业提升需求的设计行业人员以及生长兴趣喜好陶冶情操的其他人员。未来,随着我国住民生活水平的不停高,越来越多美术喜好者开始寻求专业的美术指导,全面提升美术素养,实现自我完善,我国成人美术培训市场将进一步提高。

美术设计类职业技术培训市场连续增长主要有以下几点原因:1)政策利好,国家鼎力大举扶持文化类工业,与美术相关的工业将获得长足生长;2)新兴技术不停涌现而且与人们休闲娱乐相联合,市场整体对影视、游戏领域类美术相关的人才需求强烈,就业空间大。我国留学艺术培训市场规模在 25-36 亿元左右。

我国出国留学人数一直在逐年增加,2018年到达 66.2 万人,而美术专业留学生是艺术类留学生中的重要组成部门。据美国国际教育协会数据,2018-2019 年我国约有 37 万学生到美国留学,其中艺术类专业占比在 7%左右。

而在法国、德国等艺术气氛浓重的欧洲国家,我国留学生群体中选择艺术相关专业的人数占比预计更高。美术留学生在培训机构的培训内容主要是留学申请所需的作品集,线下培训为主,培训周期可达 1.5 年。

根据每年 5-6 万人的艺术留人数 5-6 万元的平均培训用度预计市场规模在 25-36 亿元左右。近年来受日韩文化影响,选秀、街舞等综艺项目火爆,引领短期街舞培训市场火爆。以康健、时尚为主的拉丁舞、肚皮舞等对年轻的白领一族具有很大的吸引力。

凭据中国工业信息网的数据,2019 年我国成人舞蹈市场规模为 32.7 亿元,近五年的复合增速为 10.44%,保持高速前进。由于市场迅速增长,美术培训行业涌入了众多培训机构,线下、线上以及线下线上联合多种教育模式并存。美术培训重体验、依赖线下的特点,决议了线下仍是主流教学场景,部门具有一定品牌优势的机构通过“直营+加盟” 模式已广泛结构全国各大都会。从数量上看,美术培训机构数量十分庞大。

受限于地域资源、教学模式等因素,美术培训市场相对疏散,行业集中度不高。艺术留学机构市场竞争格式已成型。

艺术留学主要面向小众人群,生长到今天,已演化出市场集中度较高、机构业务增速较低的特点。一家典型的艺术留学机构往往同时开展作品集培训业务和留学申请中介业务,以学员推荐、渠道署理等为获客手段,以线下培训或咨询为主要服务模式。

3. 艺培市场空间辽阔,品牌化、精而专的机构将脱颖而出相较于逐渐成熟的职业培训行业,我国艺术培训行业还处于生长初期,行业门槛较低,机构小而散,品牌影响力有限,行业集中度低,生长较为缓慢。我们认为,这一现象主要因为:1)作为艺术培训主力板块的少儿艺术板块非刚需,一部门家长以陶冶孩子情操、提高孩子小我私家素质为主要目的。与 K12 学科培训相比,少儿艺术培训没有统一的评价尺度,教学结果难以量化,因此中小机构占据了主要的市场。

2)需求刚性较强的艺考培训行业高质量内容供应不足,师资气力缺乏,营销方式较为弱后,大部门依靠熟人先容的方式,因此艺考培训行业仍出现名师依赖性强、区域限制性强的特点。我们认为,随着人民生活水平不停提高,新生代家长文化水平不停提升,家长和孩子对优质课程产物的需求不停扩大,素质教育和艺术培训也逐渐从非刚需向标品演变。

从需求来看,家长对孩子素质教育的时间和款项投入不停加大,动员行业规模连续扩大;从供应来看,优质的课程和内容可以引发家长和孩子的认知,提高参培率。恒久来看,艺术培训行业受益于素质教育市场崛起,恒久发展空间辽阔。

已往,我国应试教育看法占据家长心智。多数家长以陶冶孩子情操、提高孩子小我私家素质为主要目的,艺术培训的教学结果难以量化,导致少儿艺术培训板块需求不足,参培率不高。随着我国素质教育有关的政策不停调整,素质教育的重要性不停提升,素质教育与应试教育的界限也将逐渐模糊。

短期来看,艺术培训市场培育仍需要一定时间。从政策推进上来看,现在与升学相关的素质教育政策落地至少还需要 2 年以上。从人口结构上来看,虽然 80/90 后家长逐渐占据主流,但社会看法的转变和培育仍需要一定时间。

需求动员、资本加持推动艺培行业升级。现在,我国素质教育工业链生长水平低,产物同质化严重、获客方式单一、运营治理体系不成熟、优秀教师和治理人员匮乏。

未来,人们对素质教育行业重视水平的提升和资本对艺术培训行业的青睐将推动艺术培训行业迎来升级。未来,艺术培训机构将不停迭代。

连锁机构将凭借品牌优势加速扩张,从区域走向全国;差异化、专业化、小而美的机构将凭借私域流量和口碑打造焦点竞争力,稳步发展。总体来看,市场将朝着规模化机构和小而美机构并行生长的偏向生长。3.1. 趋势一:品牌化机构抢占先机,通过并购+加盟实现扩张艺术培训行业作为教育培训的子行业,通过某个优势品牌对领域内的教育资源举行整合,使用品牌优势举行扩张是一定的生长趋势。

一方面,品牌机构具有更强的获客能力。品牌机构由于尺度化水平较强,收费透明度高,在艺术培训市场竞争中更容易取得家长和孩子心智。相较于私人艺术培训机构,品牌机构往往具有更强的资金实力,能够为学员提供质量更高的培训服务,好比越发优越的教学场所、越发稳定的师资队伍、越发先进的尺度化教学方式。另一方面,地方加盟商也希望通过品牌加盟提升自身竞争力。

陪同着我国消费升级、素质教育理念的兴起,艺术培训市场逐步走入二、三线都会。地方加盟商热衷于与品牌化的教育机构互助,提升自己的品牌形象,打造其在当地的竞争力。

品牌化加盟模式将成为艺术培训打开二三线都会市场的重要方式。头部企业 、品牌化机构 泛起有望破局,引导艺术培训行业朝良性循环偏向生长。现在,我国艺术培训机构众多,但市场运行效率低下。一方面,学员和家长由于信息差池称,难以分辨培训机构的优劣和差异性,因此难以准确地选择培训机构;另一方面,市场无序竞争、鱼龙混杂,泛起劣币驱逐良币现象,教学水准每况愈下。

大型艺术培训机构业态的引入和推广有利于确立行业尺度,整合行业资源,淘汰信息差池称和过分竞争导致的逆向选择,引导艺术培训行业朝着良性循环的偏向生长。在未来市场竞争中,拥有优质师资气力、完善的教学体系、富厚的教育治理履历和优质教学质量的培训机构将会实现良性循环,使用品牌优势在异地复制,并快速通过在线直播等线上引流触达更多潜在用户,在全国各个主要区域举行扩张。教学模式落伍的小型培训机构将面临吞并或市场份额被挤占的风险。

以美术艺考机构为例,多数机构以私人化的小画室、小作坊形态存在,围绕在高等美术院校及各地中小学周边。小画室的上课方式普遍为师傅带徒弟的形式,即一位老师带几位学生,教授所有科目。

画室面积几十平方到几百平方不等,班型设置和学习内容单一,教学模式千篇一律,缺乏自身特色,无法做到针对性教学,教学效果高度依赖老师的小我私家专业能力。小画室落伍的教学模式和教学能力已经不能适应学员和家长对于美术培训的需求。中小培训机构若不能与时俱进向行业尺度看齐,就可能被吞并或者市场份额被挤占。

3.2. 趋势二:精而专、差异化的艺培机构将脱颖而出教育部发文推进艺考接纳统考或联考模式。2018 年 12 月 27 日,教育部办公厅公布《关于做好 2019 年普通高等学校部门特殊类型招生事情的通知》(教学厅〔2018〕13 号),划定美术学类和设计学类专业统一使用省级统考结果,并勉励多省联考,统一命题和阅卷。

未来,将继续推进音乐学、舞蹈学、戏剧影视文学、演出、播音主持、书法专业的省级统考。《关于做好 2019 年普通高等学校部门特殊类型招生事情的通知》(教学厅〔2018〕13 号)1)除经教育部批准的部门独立设置的本科艺术院校(含部门艺术类本科专业参照执行的少数高校)外,省级统考已涵盖的专业,高校一般应直接使用统考结果作为考生的专业考试结果。

2)省级统考由省级招生考试机构独立或团结组织,校考由招生院校组织。各省级招生考试机构应为本行政区域内考生组织美术学类和设计学类省级统考,努力缔造条件增设音乐类、舞蹈类、戏剧影视文学类及演出专业、播音与主持艺术专业、书法学专业省级统考。3)团结组织省级统考的省份,可协商互助命题或委托一省命题、分省组织测试、分省收罗考试信息、团结阅卷(评价)或委托一省阅卷(评价)。

政策变更导致精致化、专业化的联考培训需求快速增加 , 从久远来看,“小而散”的粗放生长模式必将被“精而专”所取代。美术学类和设计学类专业校考取消后,联考结果的重要性越发突出,部门不以国家划定的独立艺术院校为目的的考生无需到场校考,原本到场校考培训转为到场联考培训,导致校考培训和联考培训的需求结构发生变化。联考尺度化水平高,推动艺考机构向“精而专”转型。相比于校考自主命题,省级统一考试的气势派头也越发尺度和固化,对考生的专业性和技术要求更强。

因此,考生对于专业训练的需求增加。同时,精而专、小而美的少儿艺培机构也将获得稳定的市场份额。相较于 K12 学科培训行业,素质教育跨科率低,用户复用的可能性较低。综合体模式虽然在获客方面具有先发优势,但焦点是销售驱动和运营驱动,需要大批的服务人员、销售人员,在成本用度方面具有天然弱势,而且带来了优质内容的稀缺。

部门优秀的小而美的机构能够凭借优质的产物教学理念、差异化的教学产物,通过产物驱动、教学驱动的路径突围。3.3. 趋势三:艺培教学及营销引入互联网思维在线教育快速崛起,线上线下联合成为探索新常态。艺术培训注重感知和体验,需要良好的学习气氛和有效的师生互动,决议了艺术培训的主流场景仍为线下。

然而,艺术培训线下机构差别于 K12 课外培训的线下机构,K12 课外培训课堂往往可以通过错开时间实现课堂的复用,而音乐、美术课堂配有专门的设备等,不容易实现复用,因此普遍面临规模化成本高的问题。陪同互联网、视频/直播等应用技术升级,在线教育也在快速崛起。在线教育与互联网举行了深度的融合,从流传手段、学习方式、师生交互方式等方面临教育行业举行了全面的厘革。

通过在线直播消除地理空间的限制,形成线上和线下的互动模式,是未来艺术培训行业生长的趋势。现在线上教育模式已逐渐兴起,在线机构迅速增多,未来显示线上美术有望引领行业生长。

线上教育通过远程授课形式举行教学运动,使学员打破了时间和空间的限制。对于舞蹈、音乐、演艺等互动性强、注重教育体验的细分领域,现在以线下场景占市场主流。

近几年在线少儿美术生长迅速,受到资本的高度青睐,以画啦啦、美术宝和艾艺荷马为代表的在线美术项目获得高额融资,反映了资本对少儿美术教育在线化的期待。从教学模式上来看,“线下培训+ 线上营销”模式成为趋势。

艺术教育重在体验,需要良好的学习气氛和有效的师生互动,这就要求了机构需要提供优质的线下服务,同时线上平台作为其领导可以让用户更便利的选择服务场景,因而“线下培训+线上营销”模式将成为未来艺术培训行业的生长趋势。线上企业创新性强,更受资本青睐;线下企业渠道优势强、谋划履历富厚,更有利于全国性扩张。

去中心化营销成为高性价比的引流手段,家长“晒娃”即“种草”。我国艺术培训机构以线下为主,在机构周围一公里接纳强地推实现地面营销。

随着 80/90 后新生代成为家长主力群体和近几年去中心化前言的兴起,“种草”有望成为天然的营销渠道。在少儿培训领域,一方面,大部门家长通过熟人先容、其他家长推荐等方式为孩子选择艺培机构;另一方面,众多家长天然具备“晒娃”天性,包罗拍摄孩子舞蹈视频、照相孩子作品等。家长在“晒娃”的历程中,完成了其他家长的“种草”,成为营销的天然渠道。

家长的晒娃心理为品牌获客以及推广提供了良好的口碑流传。4. 陈诉总结4.1. 政策及羁系国家政策层面勉励和支持民办教育生长,但各地分类羁系细则暂未完全落地,行业政策存在一定不确定性。

《民办教育促进法》、《营利性民办学校监视治理实施细则》以及《民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》划分营利性民办教育和非营利性民办教育并实施分类治理,但由于《民办教育促进法实施条例(修订)》尚未公布,如果未来国家对本行业的约束趋紧,相关公司的谋划业绩和利润水平可能受到影响。4.2. 市场竞争加剧未来随着素质教育需求的快速崛起,艺培行业可能会吸引大量的到场者,导致行业竞争加剧。

艺培机构高度疏散,如果不能尽快在规模效应、服务链延伸、培训方式创新等方面取得突破,继续强化和提升自身的竞争优势,可能导致竞争力和盈利能力下降。4.3. 规模扩张导致的谋划治理风险近年来, 艺术培训机构 市场开拓运动普遍生长迅速, 加速扩张对公司整体治理水平提出了更高的要求, 若治理不善可能影响公司的盈利能力。

未来相关艺术培训机构的质量控制、人员治理、 招生治理、财政核算、风险治理等能力不能适应公司规模扩张的要求,将会引发治理不完善的风险。不停增加的学生人数和分支机构可能导致教学质量下降的风险,因此对公司的声誉造成影响,进而影响公司的招生和盈利。4.4. 宁静事故现在艺术培训机构仍以线下培训为主,线下培训人员麋集,对消防宁静、 食品宁静、公共卫生宁静提出了更高的要求。这就要求相关培训机构配备并执行越发规范的宁静事故防范制度、日常消防治理制度、卫生治理制度等。

如果相关的规范不到位,相关艺术机构可能面临发生卫生、消防等宁静事故而导致谋划中断或被大额索赔的风险。4.5. 新冠疫情艺术培训多接纳现局面授方式,线上培训份额占比力小,如果新冠疫情泛起重复,集中面授培训可能无法正常开展。2020 年1月以来,海内新冠疫情开始发作,全国各地陆续启动重大突发公共卫生事件一级响应,接纳延迟企业复工、淘汰人员聚集等措施,对餐饮、旅游、交通运输、校外培训等消费及服务类行业的企业运营发生打击。

现在,海内疫情获得有效控制,疫情防控进入常态化阶段,各行业有序复工复产,低风险地域餐饮、商场全面开放,中小学校也陆续开学复课。但艺术培训多接纳现局面授方式,如果新冠疫情泛起重复或者管控趋严导致人员聚集和流动受限,集中面授培训可能无法正常开展,进而对公司谋划带来倒霉影响。陈诉内容属于原作者,仅供学习!作者:天风证券 刘章明 孙海洋更多最新行业研报来自:【远瞻智库官网】。


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